サービス内容|枚方東保険事務所

サービス内容

企業のリスク対策から、個人の将来設計まで。
“突発的なリスク”と“静かなリスク”の両面から、最適解を一緒に整理します。

おすすめ:相談風景 / 事務所 / チーム写真
“安心感”が伝わる写真が相性良いです。

サービス一覧

必要に応じて「組み合わせて」提案できます。まずは現状整理から。

法人向け

法人保険・リスクマネジメント

事故・労災・賠償・ハラスメントなど、経営の継続に直結するリスクを整理し、実情に合わせた設計を行います。

  • 補償の過不足・重複の点検
  • 労災・賠償・業務中事故のリスク整理
  • 従業員・役員の保障の設計
法人向け

相続対策・事業承継サポート

「いつか」ではなく「いま」から。資産・家族・会社の状況に合わせて、備える順番を決めます。

  • 事業承継の全体像の整理
  • 納税・分割・資金繰りの不安点の洗い出し
  • 保険を活用した準備の選択肢
個人向け

保険の見直し(家計最適化)

必要な保障は残しつつ、ムダや重複を整理。将来の不安を“言語化”してから最適化します。

  • 家計・保険料の整理と優先順位
  • 保障の過不足(医療・死亡・収入保障など)
  • ライフイベントに合わせた見直し
個人/法人

資産形成・将来設計の相談

ゴール(教育費・老後・退職後・資金繰り)から逆算して、無理のない計画を一緒に作ります。

  • ライフプランの整理(目標・期間・金額)
  • “続けられる”積立設計の考え方
  • 不安要素の洗い出しと対応策

ご相談の進め方

まずは現状整理 → 優先順位 → 選択肢の比較、の順番で進めます。

1. ヒアリング

お困りごと・現在の状況・理想のゴールを整理します。

2. 現状の見える化

リスク・固定費・保障を並べて、優先順位を明確にします。

3. 選択肢の比較

必要な方にだけ、複数案で比較できる形でご提案します(無理な営業なし)。

まずは無料相談で、いまの状況を整理しましょう。

オンライン/対面どちらもOK。ざっくりの相談でも大丈夫です。

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